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    刘琦留在五陵任太守，刘备尊从刘表之意，留下一万大军，返回襄阳。

    刘表大排筵席，为刘备庆功，一直在襄阳留了十多天才返回新野，期间众多名士有意结识刘备，刘备谦逊温和、以礼相待，给人留下了深刻印象，其中州中从事伊籍，荆州名士卫方、习祯等与刘备最为友好！

    自荆南大胜，刘备之名在荆州传开。

    这天，刘备正在府中阅文，亲卫来报：“有一人自称徐福，前来求见将军。”

    刘备命进，经过交谈，刘备胜赞其军事之才，留在军中作军事从事。

    又过了一年，益州刘璋派州中从事张松前来新野邀请刘备入川共抗张鲁。

    这张鲁祖籍本是豫州沛国人，其祖张道陵信奉天师道入蜀修炼，当时被人称为张天师。他的母亲更信鬼道之说，极善于长生，看起来就像少女一样，结识益州牧刘焉后，说蜀地有天子之气。当时巴郡及汉中一部已被五斗米道和天师道及占据，刘焉通过张鲁的母亲，任天师道的张鲁为督义司马，五斗米道的张修为别部司马攻打汉中。

    太守苏固被杀，汉中全部被张鲁、张修占领。不料这张鲁早奉刘焉之命，乘张修不备将张修杀死，自任汉中太守，阻断与大汉朝庭的联系。

    天不予刘焉之愿，三年之后刘焉就因病死了。

    刘焉死后，刘焉子刘璋继承益州牧，因张鲁不听调遣，一怒之下，将张鲁的母亲、弟妹斩杀，从此结下深仇。刘璋派庞义为将征讨张鲁，双方激战近年，无功而退，转而任命庞义为巴郡太守。

    三年前，马因父被曹操杀害，怒杀韦端，结果被韩遂联合韦端部属，杀了马家小，将马赶出凉州。马逃往汉中依附张鲁。
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